Ⅰ 用友软件结账、记账和审核的方法
1. 启动电脑并安装软件，打开用友软件进入总账系统主页面。
2. 在总账系统主页面，点击“总账”菜单下的“期末”选项，然后选择“结账”。
3. 在弹出的对话框中，选择要结账的最后一个月份，并使用快捷键Ctrl+Shift+F6输入正确的主管账号密码完成结账。
4. 回到软件主页面，点击“总账”菜单下的“期末”选项，然后选择“对账”进行记账操作。
5. 在对账对话框中，按快捷键Ctrl+H，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”，点击“确定”完成记账。
6. 在软件主页面，找到并点击“审核凭证”选项，打开审核凭证主页面。
7. 在审核凭证页面，选择一个已审核的凭证并取消审核。
8. 双击选中的凭证进入详细页面，然后选择“审核”菜单下的“成批取消审核”完成审核操作。
通过以上步骤，可以完成用友软件的结账、记账和审核操作。这些基本操作是企业事业单位会计工作的基础。
Ⅱ 用友ERP-u8财务软件的使用流程
一、基本信息设置
1. 系统启用
- 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。
- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。
2. 编码方案
- 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
- 编码设置需遵循系统规定的最大级数和长度，灰暗区域表示不可修改。
3. 数据精度
- 系统提供自定义数据精度功能，以适应不同企业对数量、单价的核算精度需求。
二、基础档案设置
1. 机构设置
- 部门档案：新增、编辑部门信息。
- 职员档案：新增、编辑职员信息。
2. 往来单位
- 客户分类与档案：新增、编辑客户信息。
- 供应商分类与档案：新增、编辑供应商信息。
- 客户与供应商区分：应收业务属客户，应付业务属供应商。
3. 存货
- 适用于供应链用户，进行存货分类和档案设置。
4. 财务
- 会计科目：新增、编辑会计科目。
- 凭证类别：设置不同的凭证类别。
- 外币设置：管理外币相关设置。
- 项目目录：管理项目相关信息。
5. 收付结算
- 结算方式：设置不同的结算方式。
- 付款条件：设置付款的相关条件。
- 开户银行：管理企业开户银行信息。
6. 业务、对照表、其他
- 适用于供应链用户，进行业务相关设置。
三、总账管理
- 主要功能：凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。
- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。
- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。
四、UFO报表操作
- 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。
- 操作流程：登录UFO报表系统，打开报表文件，切换数据格式，录入关键字，重算表页，保存。
五、工资管理
- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。
- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。
六、固定资产管理
- 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
- 改进功能：卡片管理数据输出，复制功能，计件工资管理，数据上报和采集。
七、系统管理
- 改进功能：自动备份数据功能，角色管理。
八、企业门户
- 改进功能：个性化流程设计，工作中心整合信息。