❶ 六大方法做好客户管理
一、尊重并引导：在维护客户购买喜好的同时，逐步引导他们建立正确的保障观念。客户的购买习惯可能并不总是完善，但我们可以根据他们的习惯逐步引导，帮助他们形成全面的保障意识。
二、挖掘特殊需求：深入了解每位客户的独特需求，尤其是高资产客户，理解他们的需求后，才能提供适合他们的保险方案。
三、管理现金流：了解客户的资金状况，选择在客户资金相对充裕的时期提出保险建议，这样更容易得到客户的接受。
四、考虑客户属性：考虑客户的职业、年龄等因素，这些因素会影响他们的理财偏好。例如，公职人员通常更倾向于风险较低的储蓄型产品。
五、区域性拜访：如果可能，根据不同区域进行客户开发，这样可以更高效地安排拜访计划，优化时间管理。
六、VIP客户经营：认识到20%的VIP客户贡献了80%的业绩，因此需要特别关注这部分客户，他们的需求和满意度应当得到优先考虑。
❷ 六大方法做好客户管理
一、尊重并引导：在维护客户购买喜好的同时，逐步引导他们建立正确的保障观念。客户的购买习惯可能不尽相同，这些习惯反映了他们对风险的认知与偏好。虽然他们的偏好可能不是全面的，但我们应基于这些偏好，耐心引导他们形成更全面的保障认识。
二、深入挖掘需求：深入了解每位客户的独特需求，尤其是高资产客户。洞察这些需求有助于提供符合他们期望的保险方案，从而增加客户接受度。
三、管理现金流：了解客户的现金流状况，比如他们的工资发放日、年终奖或分红时间等。在客户资金较为充裕的时期提出保险建议，这样更容易得到他们的接受。
四、考虑客户属性：考虑客户的职业、年龄等因素，因为这些因素影响他们的理财偏好。例如，公职人员通常偏好风险较低的储蓄型产品。
五、区域化拜访：如果可能的话，根据区域特性来开发客户，这样可以更高效地安排拜访计划，提高时间管理效率。
六、重视VIP客户：认识到20%的VIP客户创造了80%的业绩，因此必须重视这些客户。他们的需求应得到特别关照，以确保长期的客户关系和业务增长。