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专题分析方法

发布时间:2023-01-24 03:59:36

A. 人力资源管理与开发内容的专题分析

人力资源规划
1)企业战略及人力资源需求分析;首先分析企业战略和发展目标,根据战略和目标的要求,分析要达到战略和目标要求所需要的人力资源要求,其中包含在战略阶段内需要的不同结构员工的素质要求、数量要求,需要的时间等。
2)人力资源盘点;对企业现有人力资源状况进行调查、分析和统计工作。主要内容有人员结构分析、素质调查。结构分析包含员工年龄结构、学历结构、职务结构、技能结构、业务结构等调查分析;素质调查包含员工价值观、工作态度、工作能力,并分析现有员工是否适合现有岗位以及轮岗、晋升的可能性等方面,调查手段一般是采用人员基础数据并结合员工素质调查表和业绩分析等方式进行。
3)人力资源供应预测;预测包含企业内部供给预测和外部供应预测,内部根据战略分析对人力资源的要求的预测和人力资源盘点内容预测分析将来相应时期内,企业内部可以自行供应的人才类型和总量,其中包含稳定供应情况及人员流动带来的结构变化情况,如员工离职、轮岗、晋升与降职等预测;外部分析内容主要是在当前经济环境、人事政策、各类人才供需状况等条件下企业从外部可能获得的人才。在这一过程中必须注意所能获得人力资源的结构类型、素质、数量等要素,做到真实准确的描述。
4)人力资源规划策略的制订;结合人力资源需求分析、盘点和人才供应预测结果分析供应和需求之间的差距,制订科学合理的人力资源对应策略;
解决人员短缺的政策和措施有:
(1)培训本组织职工,对受过培训的员工据情况择优提升补缺并相应提高其工资等待遇;
(2)进行平行性岗位调动,适当进行岗位培训;
(3)延长员工工作时间或增加工作负荷量,给予超时超工作负荷的奖励;
(4)重新设计工作以提高员工的工作效率;
(5)制定招聘政策,向组织外进行招聘;
(6)采用正确的政策和措施调动现有员工的积极性。
解决人力资源过剩的一般策略有:
(1)永久性地裁减或辞退职工;
(2)通过人力消耗缩减人员(劳动力转移);
(3)重新培训,调往新的岗位,或适当储备一些人员;
(4)减少工作时间(随之亦减少相应工资);
(5)由两个或两个以上人员分担一个工作岗位,并相应地减少工资。 答案补充 提问者的问题不是很明确, 希望补充明确需要后再有针对的回复. 如上只是试探看是否就是你想要的一部分? 答案补充 作用及前景说出来是废话,就说怎样实施吧,这个最实在, 我刚才猜想提问者也是想要这个内容, 以上是人力资源规划的内容和方法, 下面就不重复,请记得不要忽略了上面的内容. 其他内容增加如下:
一 人事工作流程:
1、执行并完善企业的人事制度与计划,培训与发展,绩效评估,做好员工保险、福利等方面管理工作。 2、组织并协助各部门对各类管理人员、技术人员及一般员工的招聘工作,对培训计划进行编排与实施,对新进人员及在职员工的培训规划及督导执行。(注:在人才市场(包括网上)对人才信息进行收集,与大中专院校,技工学校及职高建立人才招募渠道)
3、执行并完善员工入职、转正、调动、离职等相关政策及流程。对员工考勤、考核、工资、奖金、晋升的管理及作业。人员的离职解聘处理。
4、对员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的薪酬、福利的事宜。
5、调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件;调查处理员工投诉,调处劳资纠纷。
6、根据企业人力需要开发短、中、长期人力资源。
7、组织督促各部门编制部门规章制度、工作计划,工作总结、业务管理程序,开好办公例会,负责跟进、检查、监督、考核。 答案补充 二 劳资关系:
1、当新录用人员进厂后,设定一周的试岗期,试岗期满时,由主管部门对试岗员工按照企业员工考核体系进行试岗考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。
2、新录用人员试用期为三个月,试用期满时,由本人提出转正申请,总经理办会同部门主管对试用人员工按考核体系进行试用期考核,若发现有任何不符合录用条件,随时解聘。考核合格后,经总经理批准,转为公司正式员工,公司与之签订劳动合同,同时设立劳动人事档案,办理保险等相关福利事项。在签订劳动合同,形成正式的劳动关系应注意一些事项:签订劳动合同的注意事项
(1)提供企业的劳动手册;(2)履历表;(3)在办公场所当场签;(4)体检3;
在技术开发、销售领域涉及到了如何保护企业的秘密和防止不正当竞争问题。应在劳动中约定解除劳动合同时对企业造成损失,劳动者赔偿下列损失:
(1) 企业录用其所支付的费用;
(2 )企业支付的培训费用,双方另有约定的按约定办理;
(3 )对生产、经营和工作造成的直接经济损失; 答案补充 (4) 劳动者竞业避止和保密条款。其中以竞业避止和保密条款最为重要,用人单位应当与知悉本单位商业、技术秘密的高级管理人员和技术骨干在劳动合同中约定,在终止或解除劳动合同后的一定期限内,负有保密义务;并且不能到生产同类产品或经营同类业务,且有直接竞争关系的其他单位任职。保密期限通常以某类产品或者服务的寿命周期为限,一般为一到三年;应当详细约定违反竞业避止和保密条款的赔偿数额或者计算方法;由于竞业避止肯定会限制劳动者的劳动能力,凡有这种约定的用人单位也应向有关人员支付一定数额的补偿费。(其中培训费包括外派学习的费用)
4、企业因生产特点或工作性质等原因,在一段时间内必须进行连续生产或工作,而采用集中工作,集中休息,轮休调休、弹性工作时间等方式,确保职工的休息休假权利和完成生产、工作任务, 实行不定时工作制和综合计算工时工作。(产品的生产,销售有淡、旺季之分。)
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三 薪酬:
对新员工的薪酬起点,以企业薪酬管理体系所对应的级别或岗位对号入座。制定薪酬应作如下考虑:
1、同当地其他企业比较底薪。
2.同原薪比较,使企业的薪资更具有竞争力。 答案补充 3.如果是企业岗位所需的,引进后足以填补某项空白或其才干,业务水平而足以担当所在部门的业务骨干,他的薪水理应当高于同岗位的其他员工。
4.对实际工作考核和评价,视其所创造价值的大小予以合理加薪。
5.额外的激励措施,满一年的骨干员工,在年终奖发放时,设立特别赠予奖,以表彰为企业做出的贡献,员工在企业服务年限越长,奖金累计就越大。
薪酬结构:固定薪酬(职务工资)+可变薪酬(绩效工资)+间接薪酬(福利政策)
据查:我们当地企业(生产型)
1.车间工人:试用期600元/月(3月试用期)不足月针对辞职和解聘的员工 按天计算,20元/天一般行政人员:试用期900元/月 (3月试用期)不足月针对辞职和解聘的员工 按天计算,30元/天
2.转正后,车间工人工资按计件算+绩效工资+福利转正后,行政人员工资1200+绩效工资+福利绩效工资由部门经理和总经理根据本人表现确定。
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四 企业的组织架构,职责,权限明确并文件化 : 此略, 可专题讨论 答案补充 五 考评
1、每个月企管部提供员工百分考评情况,人力资源部对每人的百分考核进行分类、统计记录;
2、人力资源部同时对员工病事假情况进行统计,定期进行换算成百分制;
3、日常工作中,每个部门主管,负责对本部门员工工作行为表现、典型事件进行记录,并按规定进行加减分,部门主管和员工对工作计划实施和目标达成情况进行评定。企管部负责收集资料信息上交人力部。 4、每半年人力资源部进行收集汇总百分考评、出勤情况、各部门三个月的记录和评定表,每年七月初组织半年度的综合考评,作为日常考评记录成绩的补充,占绩效考评总成绩的一小部分比例。 5、每年七月份人力资源部将各项成绩按比例划分,采取科学的折合方法,把员工的各项成绩换算成可比较的百分制成绩,并按一定的比例划分出优秀、良好、中、差。
6、每年七月底,人力资源部把员工半年度的绩效考评成绩汇总上报,同时把每人成绩反馈到部门和员工,要求各部门对员工进行绩效改进的面谈并提出改进计划上报人力部(作为下半年考评的依据),
注:绩效改进面谈期间同时也是“考核申诉期间”,具体按考核申诉规定执行。 答案补充 7、每年八月初,人力资源部针对半年度的绩效考评综合成绩,提出奖惩、薪级调整、岗位调动、人才储备、培训发展教育等各项结果处理建议方案报总经理审批。批准后具体实施。
8、每年底员工考评如半年度考评,再加上上半年绩效考评成绩,综合后为员工全年的员工绩效考评成绩。
9、下一年的第一个月中旬完成年度考评,下旬完成成绩汇总和信息反馈,第二个月提出奖惩、薪级调整、岗位调动、培训发展教育、人力储备等各项结果处理措施建议方案,批准后执行。
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六 培训
(一) 内部培训
1、由人事部,用人部门对试用人员进行基本的岗前培训。
2、人事部 负责安排对新员工不超过二个工作日的培训。 新员工培训的主要内容
(1)企业道德教育,讲解企业各项规章制定和相关的财务,法律知识。
(2)企业的历史、现状及远景。
(3)与产品相关的专业知识。
(4)职业化团队塑造。
(5)企业基本业务运作,各部门基本运作模式。 答案补充 (二)年度培训:
1、年初由人事部负责制定全年的培训计划报经理批准。
2、由人事部负责组织全年培训计划的实施。
3、请公司相关人员作系列专题培训。培训的内容
(1)行业最新动态。(2)企业文化。(3)提升业绩。(4)团队建设。(5)综合素质。
(三)外派培训
根据企业的发展需要选派外派人员,并与企业签订合同。在以上三个培训中,培训必须做到:
1.无故不得缺席。
2.不迟到,不早退,不喧哗。
3.培训直接与每个人的绩效考核挂钩。
4.培训后测试不合格者,要参加下次同内容的培训直到合格为止。

B. 常用的分析方法及模型有哪些

1、RFM模型

RFM分析是客户关系分析中一种简单实用客户分析方法,将最近一次消费、消费频率、消费金额这三个要素构成了数据分析最好的指标,衡量客户价值和客户创利能力。

RFM分析也就是通过这个三个指标对客户进行观察和分类,针对不同的特征的客户进行相应的营销策略。

R——最后交易距离当前天数(Recency)

F——累计交易次数(Frequency)

M——累计交易金额(Monetary)

在这三个制约条件下,我们把M值大,也就是贡献金额最大的客户作为“ 重要客户 ”,其余则为“ 一般客户 "和” 流失客户 “,基于此,我们产生了8种不同的客户类型:

重要价值客户 :复购率高、购买频次高、花费金额大的客户,是价值最大的用户。

重要保持客户 :买的多、买的贵但是不常买的客户,我们要重点保持;

重要发展客户 :经常买、花费大但是购买频次不多的客户,我们要发展其多购买;

重要挽留客户 :愿意花钱但是不常买、购买频次不多的客户,我们要重点挽留;

一般价值客户 :复购率高、购买频次高,但是花费金额小的客户,属于一般价值;

一般保持客户 :买的多但是不常买、花钱不多,属于一般保持客户;

一般发展客户 :经常买,但是买不多、花钱也不多,属于一般发展客户;

一般挽留客户 :不愿花钱、不常买、购买频次不高,最没有价值的客户;

下面是我用 FineBI 做的RFM模型可视化仪表板,可以通过RFM模型对客户的终生价值做一个合理的预估,基于一个理想的客户特征来衡量现实中客户价值的高低,通过此类分析,定位最有可能成为品牌忠诚客户的群体,让我们把主要精力放在最有价值的用户身上。

波士顿模型最初是一个时间管理模型,按照紧急、不紧急、重要、不重要排列组合分成四个象限,以此便于对时间进行有效的管理。

运用在客户分析中,也就是利用销售额和利润这两个重要指标分为四个象限,对我们的客户进行分组。我们将这两个维度作为横纵坐标轴分为四个象限,将产品或者服务分为下面四种类型:

明星类 :增长率高、占有率高,代表着十分成功的产品,是主打的明星产品;

金牛类 :增长率低、占有率高,已经占据了市场但是没有发展空间的产品,属于现金牛产品;

问题类 :增长率高、占有率低,说明用户需求高,但是本身产品有问题,需要改进优化;

瘦狗类 :增长率低、占有率低,市场不认可的失败产品,需要尽快去除;

我们如此分类的目的正是要根据波士顿矩阵,将一些没有发展前景和市场潜力的产品尽快淘汰掉,保证明星产品和现金牛产品的份额,从而搭配好产品或者业务的整个市场布局。

FineBI制作的波士顿模型实际使用:

如图所示,每个销售大区与每个销售年份下的客户分布,通过筛选数据,我们得到我们想要的客户信息。而波士顿矩阵则是一个非常有力的工具,可以帮助我们将杂乱无序的东西组块整理,在使用矩阵的的时候,尽量选取纵向和横向毫无关联要素来分析,这样才能发挥矩阵分块整理的作用。

我们知道并不是所有的顾客都具备相同的价值,如果企业能够专注于那些可以带来最大未来利益的客户,就可以实现更好的运营。所以企业必须识别出这些客户,CLV是对客户未来利润的有效预测,它还有另外一个名字,叫做LTV (life time value)。

这里需要特别说明的是,CLV考虑了完整的客户生命周期,包含客户获取和客户流失,也就是它计算的不只是眼前顾客已经产生的价值,还预测了未来价值。

CLV的计算公式有非常多,有的会非常复杂,主要在流失率这个环节和影响因素就相当多,也有会加上投入成本,价值变化率和利率变化等等。

比较实用简单的是这种:

那对于CLV的应用,可以从以下两个模型来看,将企业的最优客户与不值得投入的客户区分出来:

帕累托原则,又称二八原则,是关于效率与分配的判断方法。帕累托法则是指在任何大系统中,约80%的结果是由该系统中约20%的变量产生的。应用在企业中,就是80%的利润来自于20%的项目或重要客户。

模型的解释:当一个企业80%利润来自于20%的客户总数时,这个企业客户群体是健康且趋于稳固的。 当一个企业80%利润来自大于20%的客户总数时,企业需要增加大客户的数量。当一个企业80%利润来自小于20%的客户群时,企业的基础客户群需要拓展与增加。

模型的实际使用,某商场品牌商的销售额。

一共10家客户,5家客户(50%)提供了80%的销售额,这就说明需要增加大品牌客户数量。

带来大量销售额的客户必须认真对待和维护,如果客户数量大,尤其需要列出重点客户重点跟进,把有限的精力放在创造利润大的客户上。

5、漏斗模型

漏斗模型本质是分解和量化,为了方便大家理解,这里以营销漏斗模型举例:

也就是说营销的环节指的是从获取用户到最终转化成购买这整个流程中的一个个子环节,相邻环节的转化率则就是指用数据指标来量化每一个步骤的表现。

所以整个漏斗模型就是先将一个完整的购买流程拆分成一个个步骤,然后用转化率来衡量每一个步骤的表现,最后通过异常的数据指标找出有问题的环节,然后解决该环节的问题,最终达到提升整体购买转化率的目的,所以漏斗模型的核心思想可以归为分解和量化。

比如分析电商的转化,我们要做的就是监控每个层级上的用户转化,寻找每个层级的可优化点。对于没有按照流程操作的用户,专门绘制他们的转化模型,缩短路径提升用户体验。

PEST,也就是政治(Politics)、经济(Economy)、社会(Society)、技术(Technology),能从各个方面把握宏观环境的现状及变化趋势,主要用户行业分析。

宏观环境又称一般环境,是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。

对宏观环境因素作分析时,由于不同行业和企业有其自身特点和经营需要,分析的具体内容会有差异,但一般都应对政治、经济、技术、社会,这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。

政治环境:政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策等。

社会环境:人口规模、性别比例、年龄结构、生活力式、购买习惯、城市特点等。

技术环境:折旧和报废速度、技术更新速度、技术传播速度、技术商品化速度等。

经济环境:GDP 及增长率、进出口总额及增长率、利率、汇率、通货膨胀率、消费价格指数、居民可支配收入、失业率、劳动生产率等。

5W2H,即为什么(Why)、什么事(What)、谁(Who)、什么时候(When)、什么地方(Where)、如何做(How)、什么价格(How much),主要用于用户行为分析、业务问题专题分析、营销活动等。

该分析方法又称为七何分析法,是一个非常简单、方便又实用的工具,以用户购买行为为例:

Why:用户为什么要买?产品的吸引点在哪里

What:产品提供的功能是什么?

Who:用户群体是什么?这个群体的特点是什么?

When:购买频次是多少?

Where:产品在哪里最受欢迎?在哪里卖出去?

How:用户怎么购买?购买方式什么?

How much:用户购买的成本是多少?时间成本是多少?

SWOT分析法也叫态势分析法,S (strengths)是优势、W (weaknesses)是劣势,O (opportunities)是机会、T (threats)是威胁或风险。

SWOT分析法是用来确定企业自身的内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析。

运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

4P即产品(Proct)、价格(Price)、渠道(Place)、推广(Promotion),在营销领域,这种以市场为导向的营销组合理论,被企业应用最普遍。

可以说企业的一切营销动作都是在围绕着4P理论进行,也就是将:产品、价格、渠道、推广。通过将四者的结合、协调发展,从而提高企业的市场份额,达到最终获利的目的。

产品:从市场营销的角度来看,产品是指能够提供给市场,被入们使用和消费并满足人们某种需要的任何东西,包括有形产品、服务、人员、组织、观念或它们的组合。

价格:是指顾客购买产品时的价格,包括基本价格、折扣价格、支付期限等。影响定价的主要因素有三个:需求、成本与竞争。

渠道:是指产品从生产企业流转到用户手上全过程中所经历的各个环节。

促销:是指企业通过销售行为的改变来刺激用户消费,以短期的行为(比如让利、买一送一,营销现场气氛等等)促成消费的增长,吸引其他品牌的用户或导致提前消费来促进销售的增长。广告、宣传推广、人员推销、销售促进是一个机构促销组合的四大要素。

逻辑树又称问题树、演绎树或分解树等。它是把一个已知问题当成“主干”,然后开始考虑这个问题和哪些相关问题有关,也就是“分支”。逻辑树能保证解决问题的过程的完整性,它能将工作细分为便于操作的任务,确定各部分的优先顺序,明确地把责任落实到个人。

逻辑树的使用必须遵循以下三个原则:

要素化:把相同的问题总结归纳成要素。

框架化:将各个要素组织成框架。遵守不重不漏的原则。

关联化:框架内的各要素保持必要的相互关系,简单而不独立。

AARRR模型是所有运营人员都要了解的一个数据模型,从整个用户生命周期入手,包括获取(Acquisition)、激活(Activition)、留存(Retention)、变现(Revenue)和传播(Refer)。

每个环节分别对应生命周期的5个重要过程,即从获取用户,到提升活跃度,提升留存率,并获取收入,直至最后形成病毒式传播。

C. 专题分析是空间分析方法嘛

专题分析不是空间分析方法。专题分析一系列是定性分析的方法。

D. 审计方法中的分析法,是什么呢

【审计分析方法】
是指审计人员在审计过程中,应用分析技术进行审汁事项评价的方法。其目的在于为审计公允结论提供充足的依据。

【审计分析方法的特点】
审计分析方法具有通用性,审计分析方法的运用灵活性极大,既可作全面分析,又可作专题分析;既从静态方面加以分析,又可从动态方面加以分析;既可以作财务审计分析,又可以作效益审计(经营审计和管理审计)分析,从资金、成本、利润分析到投资、资本、风险分析,再延伸到效率、速度、效益分析;既可以进行单项审计评价,又可以进行综合审计评价。

【审计分析方法的分类】
具体应用在审计领域,又可以分为两大类:定性审计分析方法和定量审计分析方法。
审计分析方法从广义角度来看,种类很多。常用的审计分析方法有比较法、比率分析法、账户分析法、趋势分析法、模拟法、预测法、决策法、控制法、因素分析法和成本法等。
从时间角度来考察,上述各种审计技术方法又可以归纳为事前审计分析方法、事中审计分析方法和事后审计分析方法。

E. 数据统计分析方法有哪些

1、分解主题分析


所谓分解主题分析,是指对于不同分析要求,我们可以初步分为营销主题、财务主题、灵活主题等,然后将这些大的主题逐步拆解为不同小的方面来进行分析。


2、钻取分析


所谓钻取分析,是指改变维的层次,变换分析的粒度。按照方向方式分为:向上和向下钻取。向上钻取是在某一维上将低层次的细节数据概括到高层次的汇总数据,或者减少维数;是自动生成汇总行的分析方法。向下钻取是从汇总数据深入到细节数据进行观察或增加新维的分析方法。


3、常规比较分析


所谓常规比较分析,是指一般比较常见的对比分析方法,例如有时间趋势分析、构成分析、同类比较分析、多指标分析、相关性分析、分组分析、象限分析等。


4、大型管理模型分析


所谓大型管理模型分析,是指依据各种成熟的、经过实践论证的大型管理模型对问题进行分析的方法。比较常见的大型管理模型分析包括RCV模型、阿米巴经营、品类管理分析等。


5、财务和因子分析


所谓财务和因子分析,主要是指因子分析法在财务信息分析上的广泛应用。因子分析的概念起源于20世纪初的关于智力测试的统计分析,以最少的信息丢失为前提,将众多的原有变量综合成较少的几个综合指标,既能大大减少参与数据建模的变量个数,同时也不会造成信息的大量丢失,达到有效的降维。比较常用的财务和因子分析法有杜邦分析法、EVA分析、财务指标、财务比率、坪效公式、品类公式、流量公式等。


6、专题大数据分析


所谓专题大数据分析,是指对特定的一些规模巨大的数据进行分析。大数据常用来描述和定义信息爆炸时代产生的海量数据,并命名与之相关的技术发展与创新。常见特征是数据量大、类型繁多、价值密度低、速度快、时效低。比较常见的专题大数据分析有:市场购物篮分析、重力模型、推荐算法、价格敏感度分析、客户分组分析等分析方法。

F. 专利情报分析的专利情报分析的方法

一、常用的专利情报分析方法
专利情报分析方法是以文献计量学为基础、借助于其它学科的知识和有关工具而进行的。以前,专利情报分析主要是手工从专利文献中抽取大量的专利信息,利用有关统计方法,结合行业经验进行分析处理、探索隐藏在专利文献背后的情报,来为企业技术创新管理的决策服务。因此当时的主要分析方法有原文分析法、简单统计分析法、以简单统计为基础的图表法、动态矢量法等。
1. 原文分析法。
通过检索竞争对手企业的专利说明书,对其进行仔细阅读、认真分析来掌握竞争对手新产品新技术的开发特点,包括寻找空隙法、技术改进法、技术综合法和专利技术原理法。
2. 简单统计分析。
按照专利发明人、专利申请人、专利分类号和专利文献的数量分别进行统计分析。通过对相关情况的统计分析,能够了解各国科技进步的现状、技术研究兴趣或热点的转移情况、能在一定程度上摸清当前技术发明人的注意力以及该项技术领域发展的去向、可以看出在某一技术领域的竞争情况,甚至可以判断出最活跃的领域。
3. 组配统计分析。
通过对专利统计中专利分类号、专利权人、专利申请日(授权公布日) 和专利申请国进行组配统计,由此获得各种统计信息,然后对这些统计信息进行分析。
4. 关键词频统计。
①删除重复申请的专利,然后从专利权项、摘要和标题中抽取若干带有技术实验概念的关键词; ②对关键词的频数进行统计; ③是读意,对出现概率比较高的关键词进行逻辑组配,进行技术概念的再理解。
5. 技术细分后再统计。
按等级树原则对某一技术进行技术细分展开,对其下位概念逐项进行统计 。
6. 指标变化图表和技术动态及特性比较表。
技术动态及特性表主要用来从技术领域、产品的某些功能等角度,反映不同年度和不同企业申请专利的技术动态和特性,从而比较诸企业的技术开发趋势和方向。主要形式有:企业在不同年度、不同技术领域中技术开发比较,不同科研选题的比较、不同企业不同科研选题比较,各种因素之间的回归分析 。
7. 矢量动态模型法。
专利文献除反映科学技术的量变关系外,还隐含着科技发展的方向。因此借用矢量的概念来加以表示。应用矢量模型法就是把统计的动态数据实行矢量模型化,尔后对科学发展动向加以评价和预测。
8. 专利引文分析法。
对专利文献引用参考文献的现象进行分析研究,揭示其数量特征和内存规律,并据此进行技术发展趋势的评价。
9. 专题资料分析法。
所谓“专题资料分析法”,就是根据专利文献在国际发明分类表中的分散性,在某专题文献资料的地理分布、研究内容等进行排列组合和分析研究,从中预测世界上创造发明活动最活跃的国家以及侧重研究的领域等。
二、专利情报分析方法最新发展
随着计算机的普及、信息技术和网络技术的发展,专利情报分析逐渐从手工处理过渡到了以计算机为工具的时代。这对专利情报分析提供了极大的便利条件,而且也促使专利情报分析方法向自动化、智能化、可视化方向发展。
1. 计算机的量化处理。
要对每个领域中所包括的成百上千专利文献进行量化分析,应必须对这些专利文献的申请日、主分类号、优先权申请国、申请人、公开号等着录项进行检索、筛选、统计,并绘制图表。用手工方法显然是极费时费力的。为此需要创建专利情报分析数据库,并采用计算机分析、统计数据库中专利文献着录项的方式对专利文献进行量化分析。
在专利情报分析数据库中,运用EXCEL 电子表格所具有的强大功能,对每一项着录项目进行排序,从中筛选出每年、各国、各公司的专利申请号,再对上述各项进行数量统计,就可有针对性地做出统计图表,从各个方面了解该领域的专利发展情况。具体来说,主要包括:①专利申请数量的年代分布,可以栅测出某技术领域的未来发展态势; ②专利文献的技术主题分类,可对技术主题进行分类统计并做成技术主题分布图; ③以优先权所属国统计各国的本国专利申请量,可以了解各国家在该领域的技术实力; ④各公司所拥有的专利数量统计,可了解各公司在该技术领域的技术经济实力; ⑤各公司国外专利申请情况,对具有两个国家以上的专利申请进行数量统计,画出各公司国外专利申请数量的分布图; ⑥各国专利申请数量的分布情况,查清在不同国家所面临的竞争对手,可以了解外国公司在这些国家的市场竞争程度; ⑦各国家专利的申请情况统计分析,可了解在每一个国家内各公司的竞争态势。
2. 基于相似函数的专利情报分析方法。
这里所述的相似函数包括:基于专利引文的相似函数和基于术语并发的相似函数,基于文献中术语的并发性的相似函数也是有效的。可靠的数据源提供了每篇文献的一致的索引术语,这些用来建立基于术语并发的相似函数。
这个函数使用SQL 查询语句很容易执行。计算出文献间的相似值后,利用力定向配置法( force direct placement) 或自组织神经网络技术来将文献映射到二维空间中,形成文献聚类,以探索文献间的关系。力定向配置法就是在开始的时候,所有的文献都放置在平面中心位置,文献之间的作用力与它们的距离成反比,与它们的相似值成正比;如果相似值大于0 ,则为吸引力,否则为排斥力;力的方向遵守力学中库仑法则。此过程反复进行,直到形成一个稳定的文献映射图。自组织神经网络技术是以相似矩阵的行为输入变量,训练矩形的自组织神经网络。一般使用的是一个的自组织神经元矩阵。在训练完成后, N维空间中的神经元连接权的密度分布与训练矢量的密度分布相匹配。
总的来说,专利分析分为定量分析与定性分析两种。
1、定量分析
定量分析主要是通过专利文献的外表特征进行统计分析,也就是通过专利文献上所固有的标引项目来识别有关文献,然后对有关指标进行统计,最后用不同方法对有关数据的变化进行解释,以取得动态发展趋势方面的情报。
(1)统计的对象与角度
①统计对象一般是以专利件数为单位。 ②统计可按专利分类、专利权人、年度、国别等从不同角度进行。 当按分类对专利信息进行统计时,根据各个领域内专利数量的多寡,可得知哪些科技领域的发明行为景为活跃,哪一种技术将得到突破,哪些是即将被淘汰的技术。 如果对专利信息按国别进行统计,就可以发现被统计国家的科技发展战略及其在各个领域所处的地位。这种统计结果有助于人们了解某一时期各国科研和开发的重点。 如果对专利按专利权人进行统计,可以发现某个领域重要的技术拥有者,或者哪个公司在该领域的具有重要地位。 (2)统计的主要指标
①专利数量。 某一技术类别的专利数量可以用于衡量这一技术领域技术活动的水平;而某一公司或某专利权人历年申请的专利数量反映了其技术活动发生、发展的过程及发展趋势等。利用专利数量可以进行各国在不同时期、不同领域技术活动产出和谋求工业产权保护意向的比较。 ② 同族专利数量。 某一发明的同族专利数反映了这个公司专利申请地域的广度,也反映了此发明的潜在价值——由于需要翻译和专门的法律帮助等费用,在国外申请专利比在自己国家要昂贵得多,只有那些被公司认识到最有商业价值的发明才会在多国申请专利,以便保护今后的投资和产品输出的独占权。 ③专利被引次数。 某一专利被后续专利引用的次数可以反映此专利的重要程度,因为一项重要的专利出现以后,会伴随出现大量的改进专利产生,这项重要专利会被改进专利重复引用。引用情况揭示了专利之间的联系,可用于跟踪对应于不同技术的专利网络,发现处于不同技术交叉点上的专利。可惜的是我国的专利数据库不能提供专利的被引次数,这不能不说是个缺憾。 ④专利成长率。 专利成长率测算的是专利数量成长随时间变化的百分率,可显现技术创新随时间的变化是增加还是迟缓。例如专利季成长率是将一企业于某季所获得的专利数量与前一季所获得的专利数量相比较,计算出该季所获专利较前一季增减幅度的百分比率。专利年成长率测算的是和上一年相比专利增长变化的百分比,用来衡量一年来技术活动发展的变化状况。 ⑤科学关联性。 科学关联性测算的是专利(标的专利)所引证的科研学术论文或研究报告数量,该指标衡量的是专利技术和前沿科学研究关系。科学关联性的数值具有产业依存性:机械行业的科学关联性平均数值将近为零,而高科技生化产业可能高达15。 ⑥ 技术生命周期。 技术生命周期测算的是企业的专利在其申请文件扉页中所引证专利技术年龄的平均数。因此技术生命周期可以这样理解:是最新专利和最早专利之间的一段时间。如果技术生命周期较短,意味着正在着力研发一门相对较新的技术,而且这门技术发展创新的非常快。技术生命周期具产业依存性,相对热门的产业技术周期较短,如电子类的约3~4年,而制药类的约为8~9年,造船类的可能长达15年。 ⑦专利效率。 专利效率测算的是一定的研发经费支出所创造的专利数量产出,此项指标用来评估企业在预定时间内专利数量产出的科研能力和成本效率。专利数量产出的越多,专利效率越高,则企业的技术研发能力越强。 ⑧ 专利实施率。 专利实施率能否被有益地实施、能否带来科技创新对于那些还未实施的专利技术来说还是一个未知数。一般的发明专利的实施都还要经过一个开发过程,而开发不是都能成功的,有不少发明专利技术在开发过程中因技术难点解决不了或在现有技术条件下达不到预期效果,不得不半途而废或最终放弃。可以通过技术性能、经济效益、社会效益、市场因素、产业化开发和生产能力、宏观环境以及产业化风险等多个角度对发明专利的实施进行衡量。专利实施率越高,则专利对于技术发展、技术创新做出的贡献越大,和技术发展结合得越紧密。我国的专利实施率仅仅维持于30%左右,远远低于欧美日各国的水平。 ⑨产业标准化指标。 在跨产业横向比较的时候,产业之间的差异给不同产业之间的专利指标数值的比较带来了麻烦,为此需要使用产业标准化指标。产业标准化指标的数值是将一个企业的指标值除以企业所在产业该指标的平均值得出的。例如,在化学产业有30家企业,它们的科学关联性的平均数值为3.7,那么每一个化学企业科学关联性的标准指标值应该是通过各企业科学关联性的指标值除以3.7得到的。通过这种方式,可以消除不同产业所带来的不同影响,进而找出每个产业内表现最好的那个企业。
(3)统计的主要内容
①专利技术按时间的分布研究。 即以时间为横轴、专利申请量(或批准量)为纵轴,统计专利量随时间的变化规律,一般用于趋势预测。 任何技术都有一个产生、发展、成熟及衰老的过程,历年申请的专利数量、专利引文数量变化可以确定该技术的发展趋势及活跃时期,为科研立项、技术开发等重大决策提供依据。而对不同技术领域的专利进行时间分布的对比研究,可以确定在某一时期内,哪些技术领域比较活跃,哪些技术领域处于停滞状态。 ②专利技术按空间的分布研究。 即通过不同公司、企业间的专利数量对比,来反映他们的技术水平与实力。空间分布一般用于识别竞争对手,分析其技术策略等。 将某一技术类别的专利申请按专利权人进行统计,可以得到某项技术在不同公司或企业间的分布,了解哪些公司或企业在该领域投入较多、专利活动较活跃、技术水平较领先;而对不同技术类别各公司的专利频数进行统计,可以了解各公司最活跃的领域,即其开发的重点领域。另外,通过检索某一专利的同族专利,可以得到这些专利申请的地理分布,从而判断其商业价值,了解某公司技术输出的重点领域;也可以为技术引进提供依据,为产品出口避开对方的保护区提供情报。
(4)度量技术发展不同阶段的统计参数。
技术生长率V:。其中a:当年发明专利申请数(或批准数);A:追溯5年的发明专利申请累积数(或批准累积数)。连续计算数年,V值递增,说明该技术正在萌芽或生长阶段。 技术成熟系数α :。其中a同上,b为当年实用新型专利申请数(或批准数)。连续计算数年,α值递减,反映技术日趋成熟。 技术衰老系数β:。其中a、b同上,c为当年外观设计专利或商标申请数(或批准数)。连续计算数年,β值递增,预示该技术日渐陈旧。 新技术特征系数N:N = υ2 + α2。其中υ为技术生长率,α为技术成熟系数。是反映某项技术新兴或衰老的综合指标,N值越大,新技术特征越强,预示它越具有发展潜力。 2、定性分析
定性分析也称技术分析,是以专利的技术内容或专利的“质”来识别专利,并按技术特征来归并有关专利使其有序化。这和统计分析仅依靠专利文献外表特征是有很大区别的。定性分析一般用来获得技术动向、企业动向、特定权利状况等方面的情况。可以从发明的用途、原理、材料、结构和方法等5个方面来考虑重要专利的内容,并将重要专利按照内容的异同分类。如果专利内容以原理为主,说明这项技术尚未成熟;如果专利内容以用途的多样性为主,则说明技术已能实用。另外,将某技术领域各主要公司的专利按专利内容列表分析可以看出各公司的技术特色及开发重点;将有关专利按技术内容的异同分成各个专利群,对某一公司拥有的不同专利群或对不同时期专利群变化情况进行分析,可以对某项技术或产品发展过程中的关键问题、今后发展趋势及应用动向、与其他技术的关系等进行分析与预测。
由于涉及到技术的具体内容,定性分析的工作比较繁重、复杂。至于用定量分析还是定性分析,应视所希望解决的问题和掌握的专利数据而定。事实上,经常需要将定性分析与定量分析结合起来才能达到好的效果。比如,可先通过定量分析确定哪些公司在某一技术领域占有技术优势(专利申请量或批准量可以反映技术活动水平),辨别这一技术领域的重要专利(某一专利被后续专利的引用数反映专利的重要性),然后再针对这些公司的重要专利进行定性分析。
专利信息的定量分析与定性分析,一个是通过量的变化,一个是通过内在质的变化来反映技术的发展状况与发展趋势。两者既有区别,又存在必然的联系。量的分类需要根据质,质的体现又要通过量。因此在实际工作中,将两者配合使用会获得更好的效果。

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