跟单有什么方法

‘壹’ 如何做好跟单

刚开始做跟单，沟通问题是很常见的。因为车间的人生产压力也比较大，而且他们的绩效和业务部门不同，多数是以合格率和生产率来计算的，所以对生产有自己的考量。比如，如果你的单子比较急，但是工艺比较复杂，或者生产线已经排了别的单子了，生产的人就会希望尽可能放在车间比较空闲的时候来做，这样他的综合效率可以达到最高。物料部门的人因为工作没有什么压力，而且小厂的采购基本上都是老板自家人，所以是难沟通一些的。
你的问题有以下解决办法:
1. 不管什么样的订单，一定要给自己留出余富的时间，避免发生突发情况时无法回旋。（比如客户要求一个月交货，你向下传达时，可以要求25天交货）。
2. 手里的订单需要定期跟进，不能要交货了才去问进度，要生产了才去问物料。一定要让相关部门早知道，方便别人早作准备，同时要让对方明确最迟完成的时间。所有沟通要尽量留痕，最好同一件事既用电子邮件传达，又用电话强调。一来对方忘记细节时可以随时看邮件，二来防止出现问题后互相推诿。三来电话沟通效率比较高而且距离感比较近。对于重要问题，可以召集各部门开会，或者亲自下车间查看（开会要由你主持，看厂要由你带领，最好带上比较大的知名的客户或领导跟你一起，这样有助于树立你的威信）。
2. 让相关部门的同事了解你的订单的重要性（比如新客户的第一单；大客户的订单等等。轻易不要用不能按时交货就要空运这类的理由）。沟通时双方尽量平等，从大局着眼，从老板的利益出发，共同解决问题的角度，求同存异，不要把争执放在一些无关细节和对方态度这样的问题上。
3. 要互换位置，要想让对方帮忙，本着相互支持，合作共赢的态度，要先尽可能的为对方创造帮你的条件。比如想让车间帮你赶工，你可以先和物料部门确认好物料何时备齐，和物流部门确认好最宽松的物流时间，然后把信息传达给车间，告诉他们物料何时可以到位，最迟何时要完工（这里要给自己留点时间），让他们明白你是要和他们站在一起解决这个问题的。
4. 如果有问题在你们的层面解决不了，这是分两步走。1. 你自己找他的领导。2. 如果他的领导也解决不了，那再向你的领导汇报，寻求帮助。
5. 所有问题在问别人之前，先把自己需要弄清的问题弄清楚。比如你问别人什么时候可以交货，自己先要知道目前订单进展到那里，还需要哪些步骤，工厂目前的产能如何，正常情况下理论上需要多久。如果不了解这些的话，车间的人和容易就从技术角度拖延你了。
我刚毕业的时候，也遇见过和你一样的问题，被别人牵着鼻子走，后来时间久了，也就牵着别人的鼻子走了。这些都是正常的，也不用刻意去改变自己，相信自己，沟通时自自然然就好。祝你工作愉快！

回答您的补充:
受气和看被人笑话的原因，我分析有两个，你看对不对。
1. 资历: 觉得跟单员年龄小，初来乍到对公司不熟悉。
2. 专业: 觉得跟单员专业不如他们熟悉，说了他也不懂。
倒不全是因为跟单没有权利。权利分两种，一种是职位上的权利，这个是客观条件只能慢慢争取。第二种是我们在别人面前的威信，这个是可以培养的。如上面提到的，要获得相关部门的尊重，这里再说一遍，以下三点很重要:
1. 要对项目相关的知识足够专业：起码在沟通的过程中不能让对方感觉他掌握的信息和技术比你多太多，否则他就有心理优势，自然觉得跟单容易对付，不会太重视。像产能，原料订货周期，不同工艺需要的时间和难点，这些是最起码要熟记的东西。如果别人提出困难推搪我们，我们能反驳或提出解决建议，他就会对我们另眼相看。
2. 必须树立自己的威信：或者让相关部门觉得领导很重视你这个人，或者让相关部门觉得领导很重视你的项目，两者必居其一。可以借一些重要订单来树立威信，这就是所谓的形势大过人。女生的话平时遇到自己已经尽力但对方不配合的情况，在征得自己主管同意的情况下，可以向有分量的领导帮你出面解决。当然前提是你要准备好大领导可能会问的问题，而且只是解决问题，就事论事，不是告状，这个尺度要把握好。这样往复几次，让跟你打交道的人觉得如果不能在你面前把问题解决好的话，就要面对领导的亲自过问，他们就会比较重视了。
3. 办事一定要利落，尽可能少出错，多替别人着想。不要让别人挑出破绽，借题发挥。

‘贰’ 如何更好的做好跟单工作

一．跟单员在收到订单后要做的工作：

首先谈接单的方法

1．客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。

下单时，我们要注意在各方面存在的问题。举例如：颜色、数量等。

2．订单的审查

每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。首先，要看我们目前的水平能否达到客户的要求，这是关键。

要分清此单是加工单还是OP单。

3．开生产单、流程卡

每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。

4．生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的办法。

5．小样

打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。

6．修改定单

一般情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。

当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的资料（生产单、流程卡）。

7．大货生产出来后，还要按排出货。

二．售后服务

客户投诉或是退货时：

对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。

客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。

很严重的就重新生产，补单生产再送货。

还有采用相互让步的折扣法。

有时只能按客户的要求来处理。最重要的是如何想法让公司同客房达到双赢。

三． 如何沟通好使跟单工作做得更好

同本厂内的各部门沟通：

面对生产部门我们就是客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。多同各生产部门沟通，让他们能更明确的了解到在生产各单时，客户的意图，使生产更顺利，能更好的满足客户的要求。

‘叁’ 直销高手教会你如何跟单逼单，绝密20招，招招的必

1、去思考一个问题，客户为什么一直没有跟你签单？什么原因？

2、认清客户，了解客户目前的情况，有什么原因在阻碍你？

3、只要思想不滑坡，方法总比困难多。

4、抓住客户心理，想客户所想，急客户所急。

5、一切尽在掌握中，你就是导演。
6、为客户解决问题

7、征服客户，发扬蚂蝗吸血的叮与吸的精神
8、能解决的就解决，不能的就避重就轻，将问题淡化，避开。
9、假设成交法，是我们做单要常用的方法之一。

10、逼单就是“半推半就”
11、编制一个“梦”
12、给客户一些好处
14、 领导拖拉，不起积极作用，不向老总力荐。
15、学会观察，学会聆听。
16、 机不可失，失不再来。
17、抓住客户的弱点，临门一脚。
18、把握促成签单的时机。
19、促使客户做出最后决定。
1. 假定客户已同意签约
2. 帮助客户挑选
3. 欲擒故纵
4. 拜师学艺
5. 建议成交
20、签约时注意措辞，小心前功尽弃

‘肆’ 跟单的流程方式

其实跟单很简单就是做为客户和工厂之间的桥梁做好协调管理工作，把信息即使地在两者之间进行反馈。

第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单(打样单要复印一份，正本留自己保存)。给打样室，打样。

第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意即使向快递询问UPS号。

第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。

第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。

第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。

第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。

第7步：即使反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。

第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。

第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。

第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。

第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。

‘伍’ 跟单催货说话技巧是什么

1、态度要温和淡定。

即使因为到货不及时影响了工作，采购员也要理解供应商有时候也会心有余而力不足，并不是故意为难，催货态度要温和，不要对供应商发火，结下私人恩怨，增加工作阻碍。

2、措辞要平等礼貌。

有些采购员以为自己是客户就比供应商高等，催货的时候说话高高在上，其实供应商就算脸上不表露，心里也会有意见，所以采购员催货时一定要对供应商平等礼貌地措辞。

3、适当闲聊拉近关系。

如果跟供应商关系还不算熟，那么采购员尽量不要通过电话催货，应该亲自到供应商的办公室去拜访，在对方空闲的时候聊聊家常，拉近关系以后再言归正传，加强催货效果。

4、言简意赅交流订单信息。

采购员催货要向供应商问清楚订单目前的进展，也要向对方说清楚订单的具体要货时限，不要频繁催货，也不要在催货过程中拖泥带水，大家都很忙，尽量不要浪费对方时间。

5、催货说话要注意分寸。

很多老供应商都知道客户公司的流程制度，采购员不要用“再不到货以后就不要你的货了，也不给你结款。”这类话威胁他们，不要在他们面前暴露你的虚张声势和黔驴技穷。

6、掌握催货的主动权。

采购员除了要熟悉自己公司的下单和跟单流程制度外，还要经常拜访供应商，熟悉他们的相关对接环节，然后在催货过程中及时纠正供应商方面存在的问题，防止被忽悠和敷衍。

(5)跟单有什么方法扩展阅读：

跟单催货方法与技巧：

1、跟踪供应商工艺文件的准备，工艺文件是进行加工生产的第一步，对任何外购件(需要供应商加工的物料)的采购，订单人员都应对供应商的工艺文件进行跟踪。如果发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、货期问题，应及时提醒供应商修改。

2、确认原材料的准备，备齐原材料是供应商执行工艺流程的第一步，有经验的订单人员会发现供应商有时说谎，如有可能必须实地考察。

3、跟踪加工过程进展状态，不同物料的加工过程不同，为了保证货期、质量，订单人员需要对加工进行监控。有些物料采购，其加工过程的监工小组要有订单人员参加，如一次性、大开支的项目采购、设备采购和建筑采购等。

4、跟踪组装调试检测过程进展状态，组装调测是产品生产的重要环节，这一环节的完成表明订单人员对货期有一个结论性答案。订单人员需要有较好的专业背景和行业工作经验，否则，即使跟踪也难以达到效果。

5、确认包装入库此环节，是整个跟踪环节的结束点，订单人员可以向供应商了解物料最终完成的包装入库信息。如果有可能，最好去供应商现场考察。

‘陆’ 跟单的操作流程

产前样的确认，船样的确认，生产中工厂和公司之间的衔接沟通，原料的质量鉴定，生产技术，产品包装方式，交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程。

还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等 。当然对于面料（服装）的质量也相当重要。

内单流程：从客户下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，同时可着手下投产资料单给各个部门（包括计划办、品质部、技术部、采购部）。

面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况下（如交期不及时、不能按时交货等）让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。

(6)跟单有什么方法扩展阅读：

跟单注意事项:

1、物料是否正确。

2、尺寸是否“准确”。

3、款式是否错误。

4、做工是否细致。

5、成品颜色是否“正确”。

6、有无漏定物料。

7、物料是否能按预定时间到加工厂。

8、时间上是否有问题。

‘柒’ 学做跟单员的基本教程是什么

学做跟单员的基本教程

1、当外商客户下订单后，对订单进行审查，看看有无错误。

2、把订单发给工厂安排货物生产备货并确定工厂交货时间。

3、根据工厂的交货时间安排船期订舱：（如果是工厂送货要发给工厂送货通知书）。

4、把发货的唛头详细发给工厂。

5、结合信用证交货期／合同交货期并结合工厂实际交货期联系货代安排订舱，把订舱托书发给货代。

6、电子口岸网上确认代理报关行代理协议签署并处于开启模式，确认没有过期。

7、将报关所需发票，箱单，外销合同等相关单据在合理日期发送给货代（现在无纸化报关，扫描件就可以通过邮件发给报关行）。

8、办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。）

9、提单审核确认（货代会发给你一个船公司提单格式确认件让你确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本）

10、办产地证（如果需要）：（开船之前；产地证打印）在贸促会网上办理一般原产地证。

11、包装申明缮制（如果需要，一般很少要）。

12、提单拿到手后做结汇用的单据（或者T/T需要寄给客户的单据）：商业发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明等等客户需要的。

13、催款：开船后，如果是L/C马上制单，审单，送银行办理收汇结汇手续。如果是T/T的催客户付余款，如果是D/P.D/A的将单据交给托收行办理提示收款。

14.叫工厂开增值税发票：（开过的增票要去税务局认证，现在也可以在公司网上认证，但是需要国税局给你一个密钥优盘）。

15、办理出口退税：现在都是网上申报填报。

1）申报出口退税资料交接表2份。

2）外贸企业出口退税汇总申请表单独1份。

3）外贸企业出口退税汇总申请表＋外贸企业出口退税进货明细申报表＋外贸企业出口退税出口明细申报表各3份。

(1）出口企业出口退税资料装订封面1份。

(2）外贸企业出口退税汇总申请表1份。

(3）增值税发票抵扣联（已认证）。

(4）报关单（出口退税专用）。

(5）商业发票。

( 6）外贸企业出口退税进货明细申报表＋外贸企业出口退税出口明细申报表（清楚的）。

如需要延期，在国税局出口管理科处可办退税延期审批。

这些目前都是网上提交，上述文件都是公司自己留底备查。

15.如果是信用证项下出口交单给银行，则所需资料：

1)客户交单委托书1份（上面列表所交单据名称，份数等等）。

2）信用证原件。

3)商业发票（按信用证要求）。

4）装箱单（按信用证要求）。

5）海运提单（按信用证要求）。

6)保险单（按信用证要求）。

7）品质证书（按信用证要求）。

8）快递单复印件1份（如果需要）。

9）汇票（结汇章）2份。

10）受益人证明1份（盖公章）（如果需要）。

（拿上述资料去银行交单结汇，回一联客户交单委托书）。

11）给货代支付海运费：

( 1)购汇：外销合同＋国际货物运输代理业专用发票购买付汇联（复印件）＋购买付汇联（原件）。

拿原件在银行国际结算中心盖章并拿回。（注各地的银行要求不一样）。

(2）支付海运费：盖章的购买付汇联原件＋外汇申请书＋境内汇款申请书。

(7)跟单有什么方法扩展阅读

第一样品单

一客服部书面形式下达样品单到PMC跟单员。

二跟单员根据接到的样品单与物控专员询问备料情况，安排车间生产并出货。

三下样品单时需备注OEM客户。

第二样品单出货

一样品订单完成后，与客服部确认好怎么发货，如果是快递单，必须接到清楚的地址和联系人，跟单员把需发货的内容连同地址以书面的形式（发到部门PMC信息平台）下午3点交与仓库物流专员发货，并且确认物流专员是否有收到此信息，发完货后以书面形式知会客服部。

二收到样品单时必须查看库存，如有库存时直接开具备货单，如无库存时与4.1.2类。

三样品单完成后进行分类汇总，并根据客服提供的单价整理归档。

第三协助客服部给客户报价及拟定合同。

客服部工作饱和时协助报价及拟定合同。

第四拟定合同附表

合同签完后根据合同条款用Excel做好合同附表，打印6份分发给仓库主管1份，车间文员2份，跟单1份，客服1份，电子档发给部门经理和物控专员一份同时打印一份，并做好存档，附表必须把合同的要求注明清楚，例如包装要求、包装方式等。如更改处及时书面通知相关部门。

第五OEM订单或品牌订单

一收到客服部下发的正式订单后，先审核订单，看是否与附表相符，如不符合，应第一时间反馈到客服部确定后方可接单。

二对于特殊的订单或急单，跟单员组织相关部门（客服、生产、品管、设备、PMC、总经办）一起开订单评审会解决订单出货问题，如果订单不能满足交期时即时反馈到客服部。

三当接到品牌订单时流程同上。

‘捌’ 做跟单员有什么技巧

第一、做外贸信心、虚心、耐心和恒心都非常重要。
首先，人贵有自知之明，要善于分析自己、解剖自己。通过这样来客观地评价自己的能力和不足，发现自己的优势给自己以信心;知道自己的不足才知道从哪些方面来完善和提高自己。
其次，新人要虚心、耐心地向“老”外贸人员学习，不要害怕他们叫你做一些繁琐的工作，不要怕“打杂”。要有“从一屋扫起再扫天下”的勇气。其实“打杂”很能锻炼人的工作能力的---把那些繁琐的事情处理好了证实你工作的条理性和效率，同时也说明你有良好的工作态度，这样才能得到上司的赞许并学到更多的东西。外贸无小事，每个细节都是整个流程的重要一步。
再次，要有恒心。改善自己、提高自己不是一天两天就可以完成的，要知道自己要学什么、怎么学，要持之以恒。“一口吃不成胖子”，“冰冻三尺非一日之寒”。
第二、必须熟悉产品、熟悉产品的行业市场及其最新动态。
做外贸销售人员不懂产品很难拿得到订单，不懂产品及产品的行业市场动态更谈不上开发新客户和新市场。很多新人总抱怨说做了多少个月的外贸但一个单子也拿不到，受尽冷眼，但老实说在新入门的这几个月里面，你们有没有认真地去熟悉产品、去了解国内外市场了吗?假如你是买家，你愿意向一个连自己所卖的产品都不熟悉的卖家订货吗?况且进口商又不像是在零售市场上买一件两件自己用的，谁愿意冒险向一个不懂产品的卖方大量地采购?
也许有不少老板只看结果不看过程，总要求新人要在一段固定的时间里必须拿到订单，这给了新人以巨大的压力，这种紧迫感大大地影响了新人的耐心、信心和恒心，不能让他们安心来学习和熟悉自己所经营的产品。但老实说，第一步都没走好怎么跑得起来呢?把第一步走稳了你到哪里不能再起跑呢?
第三、良好的外语能力(尤其是把握好英语)是做外贸的基础。
语言是交流的工具，好的工具“事半功倍”。和国外客户联系不懂外语是不行的。再懂产品、产品再好，假如不能有效地向客户推介也很难拿得到单子。
至于外语对做外贸的重要性，我想大家都很清楚，不需要再一一说明。
第四、要熟悉外贸的流程和国际贸易惯例，把握一些销售的技巧。
在打好了做外贸的基础---良好的外语能力及熟悉了产品---之后，接下来就是要学习很专业的知识了，也就是熟悉整个外贸流程和相关的国际贸易惯例，这对外贸销售人员非常重要。
整个外贸流程包括以下一些方面：与客户沟通联系，处理询价与报价，就订立外贸合同的谈判与合同的签订，追踪款项的落实情况(视付款方式而定，做TT的看看订金有没有收到，做LC的看看LC有没有开出、所开的LC是否可以接受等等)，跟进生产的情况，报检，安排货物的运输，报关，制单结汇，核销和退税等等。也许每个公司的具体分工不一样，但做为一个外贸销售，熟悉整个流程是非常必要的，因为流程中的每一个细节都涉及到成本与价格，销售人员对影响价格的各方面的因素都不清楚的话就不是个优秀的销售人员。
需要把握的国际贸易惯例包括：关于国际贸易术语的惯例(INCOTERM2000)，联合国国际销售合同公约，国际商会关于结算方式的惯例(UCP500，URC522)。当然还有其他一些惯例或条款需要熟悉，视所经营的产品及所出口的国家而定。
至于销售的技巧，其内容非常丰富，汲及面也非常广，多看一些有关销售的书籍对业务的开展与提高是非常有好处的。

‘玖’ 外贸跟单有哪些技巧流程

外贸跟单流程：

一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。

1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。

2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。

3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1） 合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2） 确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。
还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。

4．接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1） 询盘：（INQUIRY）又叫询价。
（2）发盘：（OFFER）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3） 还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。
（4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。

二．审单：即审核合同

1．审单内容： 确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。

2．审单方法：

（1）产品名称，规格： 审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。
（2）质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3） 数量： 应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。
（4）单价，总额的审查：
1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？ 新客户下单，要查看我们给他的报价。
2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）

（5）价格条款的审查： 出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：

FOB 船上交货价（指装运港的价格条件）， C&F （Freight or Carriage Paid to…..）运费付至指定目地的交货， CIF 成本+保险费+运费（指目的港）价格。常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下：

（1） FOB价格换算为其它价：

CFR价 = FOB价 + 运费

FOB价 +运费
CIF价 = --------------------------------
1 - 保险费率 X 投保加成

（2） CFR价格换算为其它价：

FOB价 = CFR价 – 运费

CFR价
CIF价 = ---------------------------------
1 – 保险费率 X 投保加成

（3） CIF价格换算为其它价：

FOB价 = CIF价 X （1 – 投保加成 X 保险费率） - 运费
CFR价 = CIF价 X （ 1 – 投保加成 X 保险费率）

（6）付款方式审查：
1. 付款方式是否能接受？LC ，付定金，等等。
2. 支付的货币能否接受？

（7）包装要求的审查：
1． 工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？
2． 客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
3． 客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）
内包装：普合，白合，彩合，吸塑
外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。

（8）交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。

（9）交货方式的审查： 运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。
注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运（赶销售），我们可要求客户承担多出部分的费用。

关于样品： 要获取订单，备好样品是很重要的一步。
1． 寄目录，样本：
2． 准备样品。
（1） 工厂现有的款式
（2） 新款
（3） 客户来样。
要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为
跟单员，我们要做到：
A： 有完整的产品资料，主动进行宣传。
B： 新品的成本，价格要进行核算。
C： 新品的制作要留有实样。
D： 客户的来样要保存好原样。

三．形式发票：PROFORMA INVOICE

买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。 产品信息 （品名，数量，价格，交货期）。合同条款（价格条款，付款方法）。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。

注意几点：
1 .单价条款要明确 （FOB, CFR, CIF）
2 .交期要明确
3 .付款条件要明确 （LC, TT）

四．出口货物跟单的基本程序：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：

(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。

(2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。

催证：货物快完成时，要催证。

审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上审，如开证的国家有无贸易往来，开证行的资信等等。公司则审开证人和受益人是否正确，L/C的货物和金额与合同是否相同，装期，特别条款等。

改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。

(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。

首先： 出货装柜：（P。28）跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。
A． 货柜选择：（P。29）根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’ 29 – 30立方/17.5吨 40’ 58 – 61 立方/22.5吨 40’H 68 –71立方/27.5吨
B．制作装箱单：（P。30）装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。
C．跟踪装柜：（P。31）出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。

(4).制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。
A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。要在L/C的有效期内将单据送交银行。出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。
B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁。

五．进口货物跟单的基本程序：

（1） 就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。

一．采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。（适时，适质，适地，适量，适价）

二．物料采购跟单的原因： 以下原因造成我们要对物料进行跟催：

1、供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效率低，完不成等原因。

2、企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下订单到过远的地方。

3、 沟通方面的原因：信息交换不及时。

三.物料采购跟单流程：

1、 制作订购单: 跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。（制作采购单P。26），将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。

2、订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。

3、物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题。

4、物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。

四．物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。

1． 催单的方法：

（1）按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。
（2）定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。

生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。所以我们要深入到生产线，查看进度，查看质量。

一．生产过程跟单的基本要求：

1、按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。
2、按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。

二．生产过程跟单的流程：

1、下达生产通知书。跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。

2、分析生产能力。 生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施？要不要外包？

3、制定生产计划： 生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。

4、跟踪生产进度
（1） 生产进度控制流程：
（2） 生产进度控制作业程序
（3） 生产进度控制重点： 实际进度与计划进度发生差异，要找原因。
（4） 跟踪生产进度的表单：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。
5.交期延误：如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。
6.我们再提一下有关订单的更改问题：客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，（或增加，或减少）。有包装上的。（彩印，或白合）。有交期的变更。（或提前，或推迟）。接到客户要求变更，首先要看改什么？能否接收？如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的